A guitarra gingante, a marimba sinistra e a percurssão minimalista leva-nos para uma taberna de piratas. E por lá ficamos até que uma balada, banda sonora daquela terrível hora do fecho, traz a acalmia. Mas logo tudo recomeça numa cacofonia e a poesia de Waits arrasta-nos de novo para becos escuros a tresandar a bourbon.
O rock e o psicadelismo fundem-se com os ritmos afro-brasileiros nesta "Transa", criando um som ao mesmo tempo universal e profundamente brasileiro. O álbum resulta num conjunto de faixas vibrantes, hipnóticas e sensuais. Em “You Don’t Know Me”, “Nine Out of Ten” e “It’s a Long Way”, Caetano surge como um verdadeiro quinto Beatle tropicalista.