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O rock e o psicadelismo fundem-se com os ritmos afro-brasileiros nesta "Transa", criando um som ao mesmo tempo universal e profundamente brasileiro. O álbum resulta num conjunto de faixas vibrantes, hipnóticas e sensuais. Em “You Don’t Know Me”, “Nine Out of Ten” e “It’s a Long Way”, Caetano surge como um verdadeiro quinto Beatle tropicalista.

O lado A narra o "Desalento" do oprimido face ao peso esmagador do "Cotidiano", culminando na tragédia de "Construção" - um marco na escrita em portugês - e na reprise amarga de "Deus lhe Pague". No lado B, Buarque rompe as amarras e afirma que, enquanto puder cantar, alguém terá de ouvir. E canta a vida, o amor e o samba. Poético, melodicamente rico e carregado de contexto, este álbum roça a perfeição.